太平洋科技 出行

這不是夸大其詞，德國(guó)的新興汽車供應(yīng)商正排著隊(duì)破產(chǎn)。

根據(jù)德國(guó)知名咨詢公司Falkensteg公布的消息，2024年上半年，德國(guó)有高達(dá)20家年收入超過(guò)1000萬(wàn)歐元（約合7872萬(wàn)美元）的汽車零部件供應(yīng)商申請(qǐng)破產(chǎn)，這一數(shù)字相比于去年同比暴增60%。

此外，德國(guó)企業(yè)咨詢公司Horváth，在今年第二季度還對(duì)91位行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行了走訪調(diào)查，其中有一半是來(lái)自汽車制造行業(yè)。這些汽車行業(yè)的領(lǐng)頭人物在接受采訪時(shí)，在一個(gè)問(wèn)題上的看法高度統(tǒng)一：

德國(guó)汽車行業(yè)的大量工作崗位正面臨風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)5年將會(huì)大幅裁員。

就在最近，德國(guó)零部件巨頭采埃孚，也宣布了一項(xiàng)重大戰(zhàn)略調(diào)整，計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)裁員約1.4萬(wàn)人，相當(dāng)于采埃孚德國(guó)所有工作崗位的四分之一。

眾所周知，德國(guó)是汽車的故鄉(xiāng)，BBA就是閃亮的金字招牌，但面對(duì)新能源轉(zhuǎn)型，這個(gè)老牌的汽車工業(yè)國(guó)，開(kāi)始出現(xiàn)頹勢(shì)了。

汽車供應(yīng)商成批破產(chǎn)

其實(shí)近幾年來(lái)，德國(guó)汽車零部件企業(yè)的處境一直堪憂。

今年上半年，有20家年收入超千萬(wàn)歐元的企業(yè)破產(chǎn)，但這一數(shù)字還遠(yuǎn)不是巔峰。

2020年上半年，有28家汽車零部件供應(yīng)商申請(qǐng)破產(chǎn)，總共有超過(guò)一萬(wàn)個(gè)工作崗位受到破產(chǎn)影響，當(dāng)然，當(dāng)時(shí)處于疫情期間，現(xiàn)實(shí)情況導(dǎo)致大規(guī)模企業(yè)破產(chǎn)。

到了2022年，能源危機(jī)又讓德國(guó)制造業(yè)雪上加霜，大量汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)破產(chǎn)。2023年，德國(guó)在能源價(jià)格附加費(fèi)、通脹補(bǔ)償以及供應(yīng)商在通脹相關(guān)價(jià)格調(diào)整方面有所讓步，但情況仍不樂(lè)觀。

至于為什么用年收入超過(guò)1000萬(wàn)歐元為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，是因?yàn)檫@些企業(yè)基本算是德國(guó)中型供應(yīng)鏈企業(yè)，家底相對(duì)厚實(shí)，沒(méi)那么容易關(guān)停，更能展示出目前汽車供應(yīng)鏈的行業(yè)狀況。

但事實(shí)上，關(guān)停的可不僅僅是這些中型體量的供應(yīng)商，其中不乏有上百年歷史的老牌企業(yè)。

作為汽車行業(yè)紡織覆蓋物和減震器的主要生產(chǎn)商之一Borgers， 曾為寶馬、奔馳、大眾等汽車品牌提供內(nèi)飾材料，還擁有超4500名員工，成立于1866年，不過(guò)在2022年，經(jīng)營(yíng)了156年后申請(qǐng)破產(chǎn)。

后來(lái)在2023年4月以1.17億歐元的價(jià)格被瑞士競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手歐拓Autoneum收購(gòu)，給出的破產(chǎn)理由是，自2018財(cái)年以來(lái)“集團(tuán)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)持續(xù)緊張”。

成立于1964年，全球擁有5000名員工的汽車內(nèi)飾供應(yīng)商Eissmann Group Automotive，其德國(guó)子公司不久前也申請(qǐng)破產(chǎn)，超過(guò)1000名員工受到了影響。破產(chǎn)原因是無(wú)法抵消經(jīng)濟(jì)衰退、能源和材料成本上升以及利率上升所帶來(lái)負(fù)面影響。

除此之外，保時(shí)捷的一個(gè)重要供應(yīng)商阿爾蓋爾公司（Allgaier）也申請(qǐng)了破產(chǎn)，其擁有員工大約1700人，在當(dāng)?shù)丶矣鲬魰�，是汽車鈑金成型領(lǐng)域知名供應(yīng)商，同時(shí)也活躍于機(jī)床、工具制造等領(lǐng)域，是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的支柱企業(yè)。

關(guān)于這家公司破產(chǎn)的原因，阿爾蓋爾公司前財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理約瑟夫稱，德國(guó)本地成本太高，材料成本或人力成本越來(lái)越高，已經(jīng)無(wú)法支撐公司的業(yè)務(wù)正向發(fā)展。

而且，他認(rèn)為未來(lái)10年到15年，會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)離開(kāi)德國(guó)。

不僅如此，在市場(chǎng)環(huán)境整體萎縮的情況下，沒(méi)有人能獨(dú)善其身，不單單是供應(yīng)商，車企也扛不住。

而e.GO 發(fā)言人也解釋了破產(chǎn)的原因：“由于電動(dòng)汽車行業(yè)的不利發(fā)展疊加資本市場(chǎng)動(dòng)蕩，公司缺乏繼續(xù)融資的能力，最近行業(yè)其他參與者的處境又加劇了這種局面。”

換句話說(shuō)，因?yàn)椴还馐瞧渥陨碓煅�能力的不足，海外電車需求的低迷，再加上汽車供�?yīng)鏈的動(dòng)蕩，種種因素下最終以破產(chǎn)收?qǐng)觥?/p>

面對(duì)這場(chǎng)電氣化浪潮，德國(guó)這個(gè)老牌汽車工業(yè)國(guó)家，似乎開(kāi)始使不上勁了。

增量部件供應(yīng)商機(jī)會(huì)在哪兒？

伴隨著汽車行業(yè)加速向電動(dòng)化、智能化等方向轉(zhuǎn)型，汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷著深刻變革，軟件也成為越來(lái)越重要的核心零部件產(chǎn)品。

越來(lái)越多的傳統(tǒng)零部件，新能源車用不上了，這也意味著傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將會(huì)受到影響，甚至面臨淘汰。

行業(yè)調(diào)整，零部件企業(yè)也要隨之變革，比如采埃孚、博世、法雷奧等均宣布結(jié)構(gòu)調(diào)整，業(yè)務(wù)剝離、加速智能化產(chǎn)品研發(fā)。

不少新晉選手也把電動(dòng)化被視為變革性的機(jī)會(huì)，為了區(qū)別這些傳統(tǒng)供應(yīng)商，還出現(xiàn)了一個(gè)新的類別：智能汽車增量部件供應(yīng)商。

這里的“增量”，指的是為了汽車的電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化提供服務(wù)的部件，這些增量部件供應(yīng)商有很多種，有負(fù)責(zé)智能駕駛的，還有智能座艙的。

比如博世成立LE 智能駕駛與控制系統(tǒng)事業(yè)部，將橫跨各域的域控制集中在一起；還把新能源板塊集中組成一個(gè)事業(yè)部，一個(gè)很大的變化是，對(duì)汽車與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整和重組，并正式命名為“智能出行集團(tuán)”。

除此之外，隨著自動(dòng)駕駛賽道愈發(fā)火熱，激光雷達(dá)也成為產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，不少初創(chuàng)的激光雷達(dá)公司橫空出世，比如Quanergy、Leddar Tech以及Luminar等。

還有不少車企會(huì)直接收購(gòu)或者成立這類智能汽車增量部件供應(yīng)商，Stellantis為了研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)，此前就收購(gòu)了激光雷達(dá)初創(chuàng)公司SteerLight股份。

這一系列變革的背后，都是為了轉(zhuǎn)型電氣化服務(wù)。

不過(guò)在不少德國(guó)資本看來(lái)，曾經(jīng)“變革性”的機(jī)會(huì)已經(jīng)成為一個(gè)“投資陷阱”。

導(dǎo)致這些供應(yīng)商紛紛破產(chǎn)最重要的因素，就是當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)對(duì)電動(dòng)車的需求太低了。

不少供應(yīng)商都高估了德國(guó)電動(dòng)汽車的需求預(yù)期，本土供應(yīng)商本希望用轉(zhuǎn)型帶來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，但陷入投資困境，還不能彌補(bǔ)需求下降所帶來(lái)的損失。

換句話說(shuō)，追加的投資正在變成越來(lái)越大的“包袱”，為了防止破產(chǎn)，減少支出虧損，裁員就成了最好規(guī)避破產(chǎn)的手段。

比如，博世集團(tuán)計(jì)劃在德國(guó)兩家生產(chǎn)變速器的工廠，計(jì)劃2026年底前在軟件和電子部門(mén)裁員約1200人，其中950人在德國(guó)；采埃孚也打算到2038年在德國(guó)裁員1.4萬(wàn)人，大陸集團(tuán)也于不久前啟動(dòng)了規(guī)模為7150人的裁員計(jì)劃。

和德國(guó)相比，中國(guó)的智能零部件增量供應(yīng)商開(kāi)始異軍突起。

最典型的例子就是華為的車BU業(yè)務(wù)，最初定位就是智能網(wǎng)聯(lián)汽車增量部件供應(yīng)商，向主機(jī)廠提供智能駕駛、鴻蒙座艙等產(chǎn)品解決方案。

今年7月初有消息稱，華為智能汽車解決方案BU在2024年的收入達(dá)到100億元，正從虧損逐步走向盈利。

作為對(duì)比，華為車BU 2022年和2023年的年度收入分別為21億和47億元，這意味著，華為車BU今年上半年的業(yè)績(jī)就已經(jīng)超過(guò)去兩年的總和。

而且在此前的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上，華為終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東曾表示，華為車BU以前一年虧100億元，后來(lái)虧80億元，去年虧了60億元，今年大概能夠?qū)崿F(xiàn)扭虧為盈。

盈利能力堪稱恐怖。

除此之外，國(guó)內(nèi)不少大放異彩的都是新興供應(yīng)商，比如2016年成立的億咖通，成為中國(guó)第一家赴美上市的中國(guó)車企的技術(shù)公司。

其成立之初，億咖通為吉利不同車型提供定制化的車機(jī)系統(tǒng)，就像是曾經(jīng)的愛(ài)信之于豐田。

不過(guò)隨著汽車產(chǎn)業(yè)的變革，億咖通的業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)擴(kuò)增，針對(duì)汽車智能化出行提供核心軟硬件解決方案，包括車載信息娛樂(lè)系統(tǒng)，數(shù)字智能座艙，車載芯片模組解決方案以及整合軟件棧。

這也意味著，如今的億咖通身具兩重身份，既是作為T(mén)ier 1服務(wù)整車廠，提供軟硬件的整套解決方案，又是服務(wù)Tier 1的供應(yīng)商，供應(yīng)國(guó)內(nèi)的OEM品牌。

還有一些國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)，開(kāi)始和車企深度綁定合作，或者將旗下智駕研發(fā)部門(mén)獨(dú)立剝離，成立下屬子公司，比如小馬智行、毫末智行、Momenta等。

比如Momenta與上汽的智己深度綁定，毫末智行和長(zhǎng)城汽車則是若即若離，前者既服務(wù)于長(zhǎng)城，也開(kāi)始謀取其他車企訂單。

可以看到，在這場(chǎng)變革中，永遠(yuǎn)也不缺乏機(jī)會(huì)，但機(jī)會(huì)也需要天時(shí)地利。

這個(gè)駛向新世界的大船，載不下舊時(shí)代的殘黨。

本文來(lái)源：超電實(shí)驗(yàn)室